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此(ci)外，汇丰补充称，对于中国宏(hong)桥而言，由于2024年第四季(ji)度氧化(hua)铝价格异常高(gao)企，公(gong)司2025年下半年要实现(xian)利润率扩张和盈(ying)利增长，可能需要铝价(jia)在强劲需求推(tui)动(dong)下继续(xu)上涨，同时能源(yuan)成本进(jin)一(yi)步下降。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠，引发A股估值重估👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡，总需求增速结束三年低迷和下行🤍🍌🤍🥻💔，进入增速稳定波动率降低的新时代👡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾🍑🍋，无风险利率持续下行🍈🍈🥔💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚。据估算💋🍄🍑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💞🥕😈💋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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用友网络：公(gong)司已于2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交了(le)发行(xing)H股并在香港联交(jiao)所(suo)主板挂牌(pai)上市(shi)的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次(ci)发行并(bing)上市的申请资(zi)料。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💌💋🥬🍑👙，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🩱🧅🤬、港股通消费等。

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1、唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒(heng)生(sheng)指数相对10年期中国国债利(li)率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率(lv)的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十(shi)年间(jian)35%分位数。

2、三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光(guang)智(zhi)科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億(yi)元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能(neng)電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度曏特(te)定對(duì)象髮行股票事項(xiang)；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)(he)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證(zheng)監(jiān)會(huì)立案……