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6月偏(pian)股类公(gong)募基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份继续回(hui)升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少(shao)265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立(li)份额后，估算5月偏股类(lei)老基(ji)金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。

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因此，市(shi)场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期(qi)。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现(xian)边(bian)际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技(ji)控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技(ji)自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福(fu)可喜瑪股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元(yuan)，最終持股53%。

2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消(xiao)费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元(yuan)/吨。预计自7月(yue)起地炼开工率将有所回升，叠加消费税(shui)抵扣政策利好的影响，下半年国内高(gao)硫原(yuan)料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的(de)小(xiao)型炼厂，可能(neng)难以从(cong)此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的(de)实(shi)质性(xing)提振或需待裂解价差回落(luo)。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超(chao)过20万吨/月(yue)的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势(shi)不稳在一定程度(du)上(shang)推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来(lai)自绿色能源和高硫(liu)的双重冲击(ji)。