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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处(chu)于估值分位数“安全”等级(ji)。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量(liang)资(zi)金(jin)及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

2、今(jin)日早盘，A股小幅震荡(dang)上扬，科创50涨(zhang)逾(yu)1%，再度冲击1000点大(da)关，中证500、中(zhong)证1000均创近3个月来新(xin)高。上涨个股远多于下跌个股，成交略有萎缩的趋(qu)势。