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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到(dao)四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科(ke)技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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然而，这剂“强心针”背后👚🥕🍋，市场更关心的是，创新药素有“一步早，步步早”的说法🥿🍑🍊😡，BD纾困后，迈威生物核心管线的商业化能否借此加速推进🧅💯，进一步巩固核心管线的先发优势？

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2、本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨(zhang)，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压(ya)力，微盘(pan)指(zhi)数(shu)再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。