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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心(xin)。

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