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具体(ti)来看，饮料乳品受(shou)益(yi)于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持(chi)续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电(dian)受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月(yue)家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企(qi)业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此(ci)外受益于(yu)金(jin)价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有(you)堵点，城市更新在(zai)一定程度上弥补部(bu)分需求减量，但房建用钢(gang)整体依然(ran)周(zhou)期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造(zao)业中白色家电(dian)、汽车等板块面临边际走(zou)弱趋势，需要“两新”等政策进(jin)一步加码支(zhi)撑。直接出口将维持高位，但对钢价难(nan)形成上行驱动。供给端看，行政限产(chan)落实(shi)节(jie)奏尚(shang)未有定论，目前核心因素仍在于下游(you)需求韧性和炉(lu)料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计(ji)窄(zhai)幅波动。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💗🍉🥥🍒、新经济领域热点频出🥔💘👘，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😠🥭🩳。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、美联储的货币政策目标由美国国会制定的“联邦储备法”确立🍒🥝，采取就业最大化和价格稳定双重目标。但对于实现目标的货币政策框架的设计和制定👢，包括对双重目标的解释（特别是在定量方面）🧡，双重目标的关系👚🎒💖、优先顺序及对平衡状态的评估🧡，以及实现目标的战略👝、工具和外界沟通等方面，美联储却有着非常大的自**，而这些又直接影响到货币政策的效果和目标的实现🍑🍆。