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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👛，有望较恒指获得超110%的超额收益😈。我们构建模拟组合时🥭👝，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥦💋🥬🍊。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍅🎒🩲。结果上看💖😠，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🧄，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍍🥬，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🧄🥿😡👛。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯(ding)硅谷人工智能新兴企(qi)业的公司。据报道，苹果公司也在(zai)考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领(ling)域的发展前景。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👡，但随着地缘风险降温和油价回落🌽🍑，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🩳💞🎒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😈🍉👅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍋🍄。

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6月29日中午，烈日当空(kong)，游客们都是有备而(er)来，阳(yang)伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全(quan)，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出笑脸比个耶。

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1、订单方面，该行预计(ji)1HFY26订单(dan)能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购(gou)买力的影响(xiang)仍尚不(bu)明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该(gai)行预计贴(tie)身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长(zhang)，消(xiao)费电子受备货节奏影响有所(suo)波动。费(fei)用(yong)支出方面，公(gong)司计(ji)划将持续推行降本增效措施(shi)，包括(kuo)减少资(zi)本开支和债务，以及公司预计国内生(sheng)产基地搬迁带来(lai)的(de)劳(lao)务赔偿将(jiang)在FY26全部完成。

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