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产能利用率提升下(xia)，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面(mian)，FY25销售/管理/研发费用率分(fen)别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产(chan)基地(di)搬迁(qian)产生其他(ta)经营开支2.2亿(yi)港(gang)元。总体而言，FY25归母净利(li)率(lv)同(tong)比+0.3ppt至2.3%。

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汇率方面，2025年第(di)二季度(du)例会提出(chu)，增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预(yu)期，防范汇(hui)率超(chao)调风险，保(bao)持人民币汇率在合理均(jun)衡水平上(shang)的(de)基(ji)本稳定。

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作为“巨(ju)轮(lun)”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离(li)栏引导客流。服装(zhuang)店、电(dian)子产品店都有不少顾客光顾，餐饮(yin)店外(wai)不少人在排(pai)队，茶饮店更是爆单。29日下午3点(dian)，商场(chang)内的阿嬷手作小程(cheng)序点单页面显示(shi)，前方130杯制(zhi)作(zuo)中，去茶(cha)山也显(xian)示127杯制(zhi)作中。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通(tong)市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年(nian)以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例(li)回升至273%。展望7月(yue)，在(zai)市场风险偏好整体(ti)改善情形下，融(rong)资资金或(huo)有(you)望继(ji)续活跃。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心。