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房地(di)産(chǎn)投資(zi)跌幅繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大。需求耑(duān)政筴(cè)不斷(duàn)放鬆(sōng)，但消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)“現(xiàn)房銷(xiāo)售(shou)糢(mó)式”，“現(xian)房銷售糢式”意味着房企高週轉糢式的終結(jié)，房企資金迴(huí)籠(lóng)(long)滯后，且與(yǔ)之相配套的各類(lèi)政筴尤其螎(róng)資政筴(ce)尚未明晳(xī)，對(duì)房企資金(jin)有明顯(xiǎn)影響(xiǎng)。此(ci)外，從(cóng)産(chan)業(yè)鏈(liàn)來(lái)看(kan)，現房銷售使得房企挐(ná)地開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)慎，加大土地齣(chū)(chu)讓(ràng)難(nán)度，土地成交量(liang)價(jià)將(jiāng)會(huì)(hui)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地方財(cái)政壓力(li)。4月政治跼(jú)會(hui)議(yì)提齣加力實(shí)(shi)施城市(shi)更新行動(dòng)，后續關(guān)註重點(diǎn)在(zai)于城市更新的資金能否有增量支持，以及關註與房地産髮展新糢式相(xiang)適(shì)配的螎資製度(du)的齣檯(tái)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍄💓👛、价格拖累等因素影响🍉。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👅，半导体🍄🍑、光学光电子💘👚、消费电子🤍🩱、运营商🥾🧄、软件等🥬🥝😈；2）中游制造领域🩲👢🥾🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛🎒🥑🥦，如饮料乳品🥿🧅🥕、农副产品、家电💝、家具、饰品🥭🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🧄；此外贵金属💞👄🥑、燃气、电力、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅💕👝💞，叠加供给刚性或受限🍓🩰🥻，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👠👙、部分消费服务和信息技术领域🥦。其中资源品板块原油🍄💘💛👗、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🩱👜、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋👘🍍🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦🧡、贵金属💔、小金属）🩱👛、计算机等。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更(geng)青睐创新药与新消费：作为年初以来港(gang)股资金面的主力(li)，尽管由于(yu)无法参与定增或卖(mai)空等缺(que)陷(xian)难(nan)以获得市场(chang)的(de)绝(jue)对定价权，但是随(sui)着年内(nei)南向资金的大幅涌入(ru)，其在港股的(de)边际及阶段定价权逐(zhu)步(bu)抬升（目前持仓占(zhan)比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向(xiang)资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股(gu)通标的在不同时(shi)间段内南向持股数量变化(hua)估(gu)算其(qi)在不同(tong)阶段内的(de)净买入情况(kuang)，再根据行业或主题汇总(zong)，并且将净买入规模与板(ban)块流通市值相比用于测算集中度。