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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者(zhe)註意到，2025年(nian)1月，上海髮(fà)(fa)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步(bu)加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式(shi)咊(hé)非侵(qin)入式賽(sài)道相(xiang)繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)(chu)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企(qi)業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)(tai)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接(jie)口創新筴(cè)源高地(di)。

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值得注意的是，路易(yi)威登母公司LVMH集团2025年一季报显示，集(ji)团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元。其中，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同(tong)比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年一季度，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💝。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧡🥥👄，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🤍💕😠🥦，表明美联储内部对降息预期的分歧🍎🍅🍆🍉💓。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👄🩲💕🤬，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👄，整体降息预期变化不大👚🥻😻🥻。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥👠👝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👚🥿🩱😠🍅，融资资金净流入规模扩大💘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬🍇🍄；IPO发行规模小幅回落🥥💔🍏🍓🩱，再融资规模持平前期🩲🌽🤍🎒，资金需求规模低位稳定👛👘🌽👅🥑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍅。

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则😈。他们表示💘💕👗，这会危及国家的财政轨迹💞🥿🍒👗。