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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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降息方面(mian)，美国总统表示应(ying)将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗(lang)普对美联储利率决(jue)策的批评并不威胁(xie)其独立性(xing)。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息(xi)25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概(gai)率(lv)为(wei)7.5%，累计降息25个基点的概率(lv)为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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展望后市🥾🍈，上证在突破前期高点3439点以后🥻🍊，目标已经直指去年11月的高点3509点🧡，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💛🩱，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥬🥻，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👞🥕、全市场风险偏好提高的情况下🥿，军工🍎、计算机👢、传媒👡、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👞🍋👠。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍓😡。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💌💝。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👞👅🥬🥥，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作😻💛💌🥒。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💘🍊👙🤍。央行继续通过逆回购😠💔🥝、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍑🧡，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍍😡🤬💖。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持😡💯💛🍉，7月资金面有望继续维持宽松。