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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化(hua)工(gong)、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学(xue)光电子、运营(ying)商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、对于2024年个税申报中既不需要补税也(ye)无需退税人群，按照《规(gui)定》无需(xu)办理汇算清缴，因此(ci)过了(le)截止日对这部分人群没有影响(xiang)。

2、权重股中三星电子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%。电池厂商LG新(xin)能源上(shang)涨2.95%。LG化(hua)学上涨1.44%，大型入(ru)口(kou)网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应(ying)用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽(qi)车上涨0.98%，起亚(ya)汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制(zhi)剂上涨0.10%。