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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩳👙🩲、医药生物（化学制药）、国防军工🍋🍌、有色金属（工业金属🥕、贵金属、小金属）👿、计算机等。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💛，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍉🍋。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改(gai)善下微盘(pan)股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力(li)。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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澳大(da)利亚(ya)工业、科学与资源部(bu)发布的(de)二(er)季度报告称，美国(guo)总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多(duo)不确定性，扰乱了全球(qiu)贸易，迫使企业(ye)推迟投(tou)资决策。

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1、易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示😈💟，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度👡👅💞。在复苏初期🩳💖👄，大盘价值类资产或体现出更强韧性🍈😻🥥。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

2、美国股指期货小幅走高🍒，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判💛🩱👛💔。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘🍅🍅🎒，主要货币兑美元小幅走高🥻，日本股市期货上涨🍎🎒🍉💖，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五👝🥾🥑🥬，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月🍆🩰🍄，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市👗👠🩰。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🥭💝。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低🍑🍊，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”💓🥕💌。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。