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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍅💯🧅，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🧅🍄，曾在多家知名药企担任重要职务😠💕💟👙。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🥦、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理💞。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥦👝。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🧅💯🥭🥝🩲，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👅🥥， A股的表现存在5年周期规律🍋。每五年周期的上行周期中💯，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥔👝💋。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🎒🥒🍅👅。