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许(xu)廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来(lai)，部分外资券商陆续(xu)上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期(qi)待(dai)、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技之间差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动了港股(gu)市(shi)场回暖。

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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行(xing)。

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