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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🍒🤬、铝💔👙、锡🥿、钴👗🥔🥥🍌😠、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜👝😻、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🥒🥻🥑🍎，锑价格下行👜💝🍎，稀土价格上行👘👗🧄。

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“我们会看到需求进一步萎缩🥭🥬💯，劳动力市场不幸放缓🍍🍉👅，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🥾😠，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍑🍊👡🎒。

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具体来看，2020年7月🍒💕，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍓💝；2023年9月🍊👡🍉🍈，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元🤍💛💘🧡🍇，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🩳🌽🥭。

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1、在牛市(shi)堦(jiē)段I，政筴(cè)(ce)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)(shu)情況(kuàng)下爲(wèi)存量(liang)客戶(hù)的(de)加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增(zeng)量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到(dao)相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。

2、我(wo)们(men)在中期策略(lve)报(bao)告中描(miao)述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率(lv)利(li)差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风(feng)格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向