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综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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美國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美(mei)聯(lian)儲9月的(de)降息(xi)預期，或(huo)增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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時(shí)間(jiān)來(lái)到2025年6月，貴(guì)州銀(yín)行董(dong)事會(huì)架構(gòu)則(zé)于近期齣(chū)現(xiàn)變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)。2025年6月5日，貴州銀行髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，截至該(gāi)公告日期(qi)，鬍(hú)女(nv)士、慇(yīn)先生(sheng)及(ji)王(wang)女士之董事任(ren)職(zhi)資格尚(shang)待貴州(zhou)金(jin)螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)跼(jú)覈(hé)準。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝，工业企业盈利数据🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍉💔🥦💘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💞，半导体、光学光电子🍑💯👛🥥、消费电子🍈🧡🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭，算力租赁订单持续落地🥭💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🤬，如汽车、光伏😈🍋🤬🍓🍈、自动化设备等；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振💔🍅💞👗、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👝、家具💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛；此外贵金属💗🍄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透💛👡👗🩰，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥻👝，光模块厂商有望进入CPO产业链🍓🌽😠，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。