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去(qu)年底以来的市(shi)场(chang)表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容(rong)易导致亢奋的(de)原因，也有(you)一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发(fa)力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调(diao)后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效(xiao)果的，只(zhi)不(bu)过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切(qie)换，如对等关税后从互联网切(qie)换到新(xin)消费与(yu)创(chuang)新(xin)药。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出(chu)口(kou)受到影响，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花产量同比下降(jiang)，需(xu)求同比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量或(huo)同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉(mian)花供需层(ceng)面并不足以支撑棉价上行。美国方(fang)面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比(bi)较低，美棉优良率高于去(qu)年收割(ge)时期水平，本年度美棉最终产量预计同(tong)比基(ji)本持平(ping)。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度(du)美(mei)棉出口较(jiao)去年低基数有一定上调，但仍低于过(guo)去(qu)5年均(jun)值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基(ji)本面(mian)角度看，本年度供需格局略好于(yu)上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年(nian)内降息次数是否如预期般为两次、美国(guo)对外(wai)关(guan)税谈(tan)判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在影响(xiang)因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区间(jian)运行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌🍌👅、镍价格环比下行🍅👅💋；铜🍑、铝💕、锌、锡、铅库存下行🥔💔🍓🌽，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行💓🍎💛👚💗。

2、一方(fang)麵(miàn)，消費(fèi)品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(cè)(ce)成傚(xiào)斐然，拉動(dòng)(dong)相關(guān)商品銷(xiāo)(xiao)售較(jiào)快增長(zhǎng)，特彆(biè)昰(shì)綠(lǜ)色、智能、高品質産(chǎn)(chan)品的消費需求持續(xù)釋(shì)(shi)放；另一方麵，設(shè)備(bèi)更新(xin)投資(zi)的帶(dài)動作用持續顯(xiǎn)現(xiàn)。