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2025-08-16 16:05:29 作者：钱少君

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成人无码国产一区二区，⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)🩱，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说💋，第一👛😠，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三🥿，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”👿💔，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化(hua)👠🥦👅😻。第四🍍💗，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖💘。行业选择层面(mian)，展望7月份🥿🍍💔😡，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰👙🩰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段🥿、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍆、盈利能力、筹码分布、估值🍄、交易🥬👚、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）👘🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)💌👜👠、贵金属😠🍈🧄👠、小(xiao)金属）👠👄、计算机等。赛道选择层面💔，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药🩲🥑。

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