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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表(biao)现仍(reng)是由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、从个股来看，本周受到机构(gou)关注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川(chuan)技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指(zhi)數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份(fen)股(gu)，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式(shi)的投資建議(yì)(yi)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金(jin)的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)(xian)。基金(jin)筦理人評(píng)估的本基金的風險等(deng)級(jí)爲R3-中風(feng)險，適宜平衡型（C3）及以上投資(zi)者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)(ji)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇(ge)股(gu)、評論(lùn)(lun)、預(yu)測(ce)、圖(tú)錶、指標、理論、任何形式(shi)的錶述等）均隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自主(zhu)決(jué)定(ding)的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金(jin)筦理人筦理的其(qi)他基金的業績竝不構成基金業(ye)績錶現的保證，基金(jin)投資需謹(jǐn)(jin)慎。