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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥦🍉🤍，第一，从历史来看🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞🥿🥭💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅👡。第四🍆💗💓💝，市场交易和增量资金层面👘🥦🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄💗🍆。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💋🍏🥬🥝💯，成长价值风格或相对均衡。

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相比2014年底和2019年初💓🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍍🧡🥿，并且中国央行同步宽松💓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄🍄。近期🍎，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👗💔🧄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👅😻😠💓。三季度A股科技企业IPO重启👗💞，科技领域产品催化频出🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🎒🍎👗。

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（备注：数据截至6月29日19：00🍇😻🤬🌽，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👿🥥🥭；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看👠💛。）

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1、融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍈😡。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。