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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🥭😠🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡🧄🩱🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍🍑，在科技🧅🧡🥑🍆、消费🥒🎒🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🍄💓🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄💕。

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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河(he)證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)(ji)降準降(jiang)息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政(zheng)筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代(dai)錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息(xi)方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)(xian)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)(diao)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息(xi)，總計調降政筴利率20箇(gè)(ge)基點(diǎn)至30箇基點(dian)。降(jiang)準方麵，預計下(xia)半(ban)年降準幅度達(dá)到(dao)50箇基點。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🍄💝😈👝，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时😠🥾，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

2、1🩲🥒、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划🥑🍎，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。