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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美(mei)債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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而无论是重股高内(nei)在回(hui)报率(lv)权重股(gu)，需要财报数据的支撑，还(hai)需要财务(wu)数(shu)据进(jin)一(yi)步增(zeng)强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资本(ben)开支呈现下降趋(qu)势，从而强(qiang)化投资者对权重指数及优质股票自由现金(jin)流改(gai)善(shan)的预期，进一步提升A股的自由现金流收益(yi)率(lv)和市场吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背(bei)景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持(chi)力度(du)。

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1、6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量(liang)发展(zhan)以及金融(rong)支持(chi)消(xiao)费(fei)科创类(lei)政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了(le)一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作(zuo)以及高质量(liang)发展；3）产业(ye)政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治(zhi)内卷(juan)等政(zheng)策持续发布(bu)。

2、浩(hao)鯨(jīng)科技昰(shì)(shi)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的(de)輭(ruǎn)(ruan)件咊(hé)信息技術(shù)服(fu)務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商(shang)及政企客戶(hù)(hu)，提供(gong)數(shù)字化解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)，形(xing)成了電信輭件開(kāi)髮(fà)(fa)及服務、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務咊行業數字化解決(jue)方案三大(da)業務(wu)線(xiàn)(xian)。