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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👿👜👝，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平😠🍄。

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提到分(fen)紅(hóng)，就不(bu)得不引入自由現(xiàn)金流的槩(gài)(gai)唸(niàn)，即用經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流淨(jìng)額(é)減(jiǎn)去資本開(kāi)支(zhi)。囙(yīn)爲(wèi)昰(shì)“自由”的，所以(yi)有牠(tā)公司才能用于1、償(cháng)還(hái)金螎(róng)負(fù)債(zhài)，2、收購(gòu)及(ji)資本運(yùn)作，3、迴(huí)(hui)報(bào)股東(dōng)。

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🏮行业配置层面💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👞👚💌，当下仍处于第二轮高低切周期中💕🌽💯。以月度-季度维度的轮动视角看😈🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👘👿、风电🥾、游戏已陆续兑现外👜👄👡，后续建议关注半导体🩰🩱、电池（固态电池主题）👘、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍓👚、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👙😠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩱，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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其次是(shi)行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业(ye)绩(ji)增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风(feng)险指标(biao)平稳(wen)可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点(dian)背(bei)后趋势性(xing)力量持(chi)续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营(ying)稳健和(he)高股息(xi)属性显优势。

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1、我买过一只航空股，叫FRNT💯，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好🌽🤬🩱，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关👡🥝👿💋。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时🍈，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉🩱🍇，航空公司最先受益💟。结果都对了🍅🎒😻🩲，油也确实掉下来了😡，这家公司也确实后来赚了很多钱👘🍒👙👗，但我们却亏掉了🧄🍄💌。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中(zhong)、长(zhang)期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。