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1）新质生(sheng)产力：工信部等部门(men)对人工智能整体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的举措(cuo)，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力(li)互联互通(tong)行动计划》，提出到2026年构(gou)建完备的(de)算力互联互通标(biao)准(zhun)体系(xi)，并于2028年(nian)基(ji)本实现全(quan)国公共算(suan)力标(biao)准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该(gai)计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互通与应(ying)用融合，推动高性能(neng)传输(shu)协(xie)议、算力标(biao)识、算网(wang)调度等关键技术突破，建(jian)设国家级(ji)与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信(xin)部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务(wu)机(ji)器人(ren)结(jie)对(dui)攻关与场(chang)景(jing)应用试点工作的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业(ye)发展）项目申报，聚(ju)焦人工智能、大数(shu)据、区块链等新技术，支(zhi)持企业加(jia)大软、硬件(jian)投入，开展AI本地计算(suan)集群(qun)部(bu)署、云服务器租赁、设备购置，构(gou)建产业级多模态数据(ju)。6月5日，广(guang)东(dong)省人工智(zhi)能与机器人产业联盟将(jiang)成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动(dong)员会4日召开，进(jin)一步明确了打造人工智能创新高地的目(mu)标与(yu)路径(jing)，为杭(hang)州(zhou)在人(ren)工智能(neng)领域的发展注入强大动力。

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1、从需求看，上(shang)半年钢材需求外(wai)强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增(zeng)长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同(tong)比下降3.73%；热卷周均(jun)表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内(nei)需求看(kan)，房地(di)产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求(qiu)处于(yu)高(gao)位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续(xu)增(zeng)长，汽车、家电、光(guang)伏等行业4月以来(lai)转弱(ruo)明显，市场对于后期(qi)需求(qiu)预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐(zhu)步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

2、截面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横(heng)截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪深(shen)300指(zhi)数横(heng)截面波动率处(chu)于近半年(nian)中上分位(wei)点，Alpha环境(jing)较好；中证500指数横(heng)截(jie)面波动(dong)率处于近半年(nian)中下分位(wei)点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环(huan)境(jing)一般。