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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上(shang)半年受关(guan)税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于(yu)当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合(he)约逐步进(jin)入交割(ge)月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下(xia)行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主(zhu)要(yao)逻辑在(zai)于(yu)美(mei)线影响(xiang)消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区(qu)间。同(tong)理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后(hou)开始(shi)回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于(yu)相对确(que)定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备(bei)更高(gao)配(pei)置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平(ping)仍存(cun)约(yue)200-400点空间。

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