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展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及(ji)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性(xing)仍(reng)較(jiào)高的揹(bēi)(bei)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需(xu)關(guan)註政(zheng)筴(ce)髮(fà)(fa)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近(jin)。

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1、经过测算👡🥒，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交💘👗💘🥥、低波动”原则👞💛💓💔，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、配置上，建议投(tou)资者继(ji)续积极挖掘(jue)结构性机会。具体考虑到成长(zhang)科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险(xian)较大。周期品整体景气弱势，可从中观(guan)角度(du)切入寻找景(jing)气支撑方向。消费品两极分化、预期低(di)迷。金融股优势仍在且有进一步强化(hua)的基础。因(yin)此综合考(kao)虑下，可关注三条主线。