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本周（2025.06.23-2025.06.27🍈🥔，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥭👙、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💗，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💞👗🩳👚，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😠💖🍆🍋，其它主要宽基指数转为看多信号🍈。股指期货基差方面🥕👄🍆🩲，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💔🥥，对冲成本（年化）均有减小🍇🩲。资金面方面，ETF资金出现止盈💖，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🩰👢🍎、中小盘为ETF净流出主要方向。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💋😠🍓、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🎒🤬，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍈👜🍇；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👝🩱🍈，Alpha环境一般。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外(wai)资交易活跃度有所回(hui)升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元。

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1、配置上🍈🩰，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位👅，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🥬🥕🍋💕💌，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🍌🩰🥦👛、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👞🥔😡。因此综合考虑下，可关注三条主线😻🥾。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主😈🍒🍓，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍄😡，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升😡，但下半年政策面存在不确定性🩰，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。