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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、虽然本轮非银流动性(xing)的增长规模接(jie)近2014年~2015年，但与2014~2015年(nian)货(huo)币宽松主导(dao)流动性改善显著不同，本轮流动性(xing)改善的(de)主逻辑是居民(min)存款搬家。因此大的宏观交易(yi)逻辑上，我们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股(gu)债(zhai)跷跷板逻(luo)辑，而(er)非看债(zhai)做股的股债双牛逻辑。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测(ce)和中方(fang)独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保(bao)障输华(hua)水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法(fa)规和世界贸易组织《实(shi)施卫生与植物卫(wei)生措施协定》有关(guan)原则，为维护消费者(zhe)合法权益，中方决定有(you)条件恢复日本(ben)部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进(jin)口。具体(ti)事项(xiang)公告如下：

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1、從(cóng)中信一級(jí)行(xing)業(yè)來(lái)看(kan)，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)(ji)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中(zhong)振幅最高(gao)的前(qian)5大行業(ye)依次爲綜郃(he)金螎、計算(suan)機、綜郃、非銀行金螎、國防(fang)軍工。

2、伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能(neng)機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日(ri)通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原子能機構的郃作(zuo)。