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美元遭遇自2005年以来最糟糕的年初表现💟💖🩲，标普500指数经历了惊人的暴跌和闪电式的反弹。与此同时，欧洲股市从投资洼地摇身一变成为投资者必备资产。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😡，7月资金面有望维持宽松🍆🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿😻👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖💕，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻👝🥦🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入👘🥻💟，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳🍍🍍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅👢💘💓，结构上融资资金有望延续净流入。

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陈健玮：上半年👛💛，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👅👝🥭🩰。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💕👝，在人工智能（AI）技术突破👠🍆🧄、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥬💓。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍄💓🍄💝。

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1、降息方面，美国总(zong)统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普(pu)对美联储利(li)率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数(shu)据显示，7月维持(chi)利率不变的概率为81.9%，降息25个(ge)基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计(ji)降息25个基点(dian)的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下(xia)行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方(fang)麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動(dong)下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。