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一位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周(zhou)边目光。老人介(jie)绍，他退休后在老年大(da)学(xue)学绘画，26日在(zai)网(wang)上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来(lai)，趁(chen)周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚(shang)的，我觉得什么好玩就(jiu)画什么。”

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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥝🥥🩳、合同负债增速🍒🩲、二季度行业中观景气度等维度🥿🥝👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏👝🥔🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕🧅🍈🩰，业绩有望改善🍄🍅🩳🩱；2）中游制造领域🥔🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🧅🤍🌽，如汽车、光伏、自动化设备等🍋；3）消费服务领域🩰🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉🤍🥿、农副产品、家电💔💕🩲🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；