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1、供应：PE方面🥻🥦，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位💕😠💯。PP方面，一季度👚🩰，PP依旧呈现高检修、高供应的状态👢🍆🥾💌🎒，一方面是去年年底新产能落地🥭😡🧡🍅，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍊😡，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升💔💝，开工率有所降低👝，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置😠🍍🥕，由于长期亏损👚，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限🍉👝🥭，但产量仍是近5年最高水平。

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从投资的角度而言🍍👿💞，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候，你大概就是懂了（不是心理因素）🥻👠，不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）🥕🥿🍎。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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1、田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来(lai)看，港股通互联(lian)网(wang)和(he)港股(gu)通医疗板块因(yin)AI商业化加(jia)速和创新(xin)药产业发(fa)展，估值快速修(xiu)复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于(yu)“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)(ye)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)(bao)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普的政筴(cè)引髮諸多不(bu)確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全(quan)毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。