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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方(fang)面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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