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2025-08-15 13:24:42 作者：爱你的只有一个我

整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善(shan)，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收(shou)窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企(qi)業盈利、庫(kù)(ku)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度(du)，預計(ji)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景(jing)氣度(du)有所迴煗，中(zhong)報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外(wai)貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電(dian)力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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三家公司6月30日起停牌筹划(hua)重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事(shi)项；亿纬锂能（**）：孙公司拟(ni)不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多(duo)家公司向香港联交所(suo)递交H股发行上市申请；珠海中(zhong)富：终止2024年度向特定对象发行股票(piao)事项；*ST金(jin)刚：孙公司(si)签订3.99亿元重大(da)算力销售合同(tong)；锦盛新(xin)材：因涉嫌(xian)信(xin)披违(wei)法违规被(bei)证监会立案……

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金(jin)或有望温(wen)和净(jing)流(liu)入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。

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4、锰矿：港(gang)口锰(meng)矿库存自低位逐渐回升，但同(tong)比仍然偏低，关注后(hou)续南(nan)非(fei)锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开(kai)始环比回升，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存(cun)约420万吨。近日，南(nan)非首次宣布关(guan)键矿产战略，“此项战略的(de)核心是把重点放在铂族(zu)金属、铜、锰和稀土元素上”。市场对未来南非(fei)锰矿发运情况有一定(ding)担忧，港(gang)口锰矿价格企稳回(hui)升。

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