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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👞👘、贵金属价格上涨🩱💗🤍💝；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💓👞。通信、有色👢🥒🥒、非银、电子、军工领涨💛👅💋。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税(shui)政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性与(yu)市场份(fen)额(e)考量，预(yu)计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三季(ji)度欧美地(di)区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平衡(heng)的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和(he)61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势(shi)或仍有(you)望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

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埃(ai)斯顿：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联(lian)交所递(di)交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申(shen)请，并于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市(shi)的申请资料。

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1、3🥬、根据历史补栏数据，8月前👠，新增开产蛋鸡持续增加🍎🩲🍍，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压😻🍎。另外💗💞，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🍊👜👠🥿，将对供给压力形成一定缓解👚👞🩳。需求方面来看🍇💗，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🥬，进入需求淡季后👅，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律💛👘👜👄，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋👜🥝🥿、国庆节日需求💟🩳，鸡蛋进入需求旺季后🍏👡，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力🩳🍋👜🥭，预计旺季蛋价高点低于去年同期👅🥔👄🍎👡。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、国(guo)联民生证(zheng)券发布研报称，创新药(yao)建(jian)议布局存量风险出清、增量产(chan)品进入放量期、估(gu)值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和(he)服务领域具备AI要素禀赋、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控、估值合理、需求稳健(jian)增(zeng)长的左侧资产，主要集中(zhong)在传统药(yao)企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。