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指(zhi)數(shù)依然在(zai)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)的主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)預(yù)期(qi)仍(reng)未形成突(tu)破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根(gen)據(jù)白宮(gōng)(gong)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任(ren)哈(ha)塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，短(duan)期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延(yan)續(xu)，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持(chi)較(jiào)強(qiáng)定力。與(yu)此衕(tòng)時(shí)，9月3日的(de)抗戰(zhàn)勝(shèng)利(li)紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量(liang)資金與基本麵改善，使(shi)得指數在震盪(dang)區間，而非市場預期的突破咊(hé)主(zhu)陞。

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地缘层面，美国总(zong)统特朗普(pu)显然对哈梅内伊宣称美(mei)国在这场战争中未(wei)取得任(ren)何成就的讲话非常不满，他认(ren)为伊朗已经筋疲力(li)尽(jin)了，以色列也是，这跟市场的判断基本(ben)一(yi)致，经(jing)历了这次隔空对轰以(yi)伊双方应该都意识到了自身的局限性，短(duan)期内以(yi)伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这(zhe)个平静(jing)期预(yu)计(ji)不会很长 。特(te)朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活(huo)动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊(yi)朗威胁到了(le)他的生命，特朗普称，已经“停止了所(suo)有(you)关于解除(chu)（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日(ri)前在接受美国哥伦比亚广播公司采访(fang)时表示，尽管伊朗(lang)多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊(yi)朗仍具备在数月(yue)内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具(ju)备相关产能，并拥有相应的工业和(he)技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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1、受近期国际油价回(hui)调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标(biao)普油气主(zhu)题ETF以及能源化工(gong)ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油(you)气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

2、风格层面🩳👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🩰，成长价值或相对均衡。具体来说👠，第一🩱🩱，从历史来看👚🤍🍇💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅🥕🥝，外部流动性方面👙💌🍋🧡🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌🍓🥕👘，市场风险偏好整体回暖🥬🧄👘。基于以上👿🌽👛，我们认为7月大盘风格相对占优👘，成长价值风格或相对均衡。