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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军(jun)工订单逐(zhu)步放量(liang)，航空航天相关(guan)设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设(she)备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效(xiao)果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品(pin)加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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中国企业资本联盟中国(guo)区首席经济学(xue)家柏文喜则认为，下半年(nian)公募分红格局(ju)或仍以(yi)债券型基金为主。同(tong)时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值(zhi)得持续(xu)关注。下半年公募基金(jin)分红热情(qing)有望延续，分红(hong)总额或超越去年。但柏文喜也提到，市(shi)场行情存在不(bu)确定性，如外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动等(deng)，可能对(dui)基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及(ji)预期。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🤍🍑，主要是中国科技资产价值重估💗💔👿、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍋，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、美股回顾。美股定价因素从(cong)中东地缘因素(su)逐(zhu)渐过渡，风险(xian)偏好回升，科技主线更(geng)加明朗。前期困扰市场的(de)资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多(duo)重利好下，英伟达创新高重回(hui)全球市值第一，纳斯(si)达(da)克指数与标普500指数创下新高。

2、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。