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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、东兴证(zheng)券指(zhi)出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期(qi)改善(shan)的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。