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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月(yue)份召开的政治局会(hui)议中(zhong)对下(xia)半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备选政策(ce)中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也(ye)反映了市场对(dui)此的预期。

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2、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风(feng)格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。