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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍉💕，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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去(qu)年924之前，是国内信用周期和(he)市场情(qing)绪的最低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政策、AI产业趋(qu)势等几个好消息，推动(dong)市(shi)场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后回落(luo)，而每(mei)一次反(fan)弹的主线(xian)也(ye)因为驱动因素(su)不同而有别：1）去年924宏(hong)观政策(ce)转向(xiang)，推动非银与地产(chan)等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近(jin)由流动性与事件(jian)驱(qu)动(dong)的非银券(quan)商等大涨，更多(duo)是行业催化和(he)流动性抱(bao)团。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🥾🤍，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日👅🥬，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现👿。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🤬👅，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化🩰💛👘👛。

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本周市场各指数全面上涨(zhang)，上(shang)证综(zong)指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上(shang)涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業(ye)績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領(ling)域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續改善；

2、上周五晚些时候🥾🍆👡，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🧄👢👛，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言👿👜，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍍🧅🥥。