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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💔🍄。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍅🍍🍎🍏，由于出口驱动减弱👛🍊🧡，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍇，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💔🥬🥕，但仍有部分领域业绩有望改善👡。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制(zhi)造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩(ji)有(you)望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震(zhen)荡(dang)向上走(zou)势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识到经(jing)济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上(shang)调中国(guo)投资评级，对政(zheng)策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因(yin)素，都推动了(le)港股市场回暖。

2、“红军要帮助回夷(yi)谋解放”。四川省凉山州彝(yi)海结盟纪念馆里(li)，一块木板记(ji)述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹(dan)歃血(xue)为盟(meng)的佳(jia)话。