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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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房地产投资跌(die)幅(fu)继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者(zhe)选择“现房(fang)销售模式”，“现(xian)房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞(zhi)后，且与之相(xiang)配(pei)套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使(shi)得房企拿地开发更加谨(jin)慎(shen)，加(jia)大土(tu)地出让(rang)难度，土地成交量价将会承压，不利(li)于缓解地方财政压力(li)。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支(zhi)持(chi)，以及关(guan)注与房地(di)产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股(gu)價(jià)(jia)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股(gu)市(shi)值也(ye)大漲4倍，市(shi)值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億(yi)元）、維(wéi)迪西妥單(dān)(dan)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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1、我们通过对指(zhi)标进行两次不同(tong)窗口(kou)期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大(da)于长(zhang)期平(ping)滑线时，说明指标正在上行(xing)，看(kan)多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度(du)。

2、4👄🩰🧄、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💋。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量💗🍍，需求端变数仍然较大💋💕🥭，关注相关政策👛🩰，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%💌🍒🤬，电力成本有上调预期🍅，硅铁最主要生产成本就是电力🥾🥾🍌🌽，成本支撑预期增强。综合来看🥥🎒，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥑👅，下半年成本支撑或增强💓🥦😡，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💝🥔，但供需层面无共振驱动🥒🍊👢，空间或相对有限。