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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域(yu)形成震荡或者调整，调整的时(shi)间(jian)或短(duan)或长。市场需要(yao)经过充分换手后，“被(bei)套”的(de)资金明显减少，而调整阶(jie)段买入的投资(zi)逐渐进(jin)入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、行业配置(zhi)层面(mian)，今(jin)年以(yi)来多(duo)数线索的行情(qing)底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以(yi)支撑估值(zhi)空间(jian)的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交(jiao)易(yi)指标适度轮(lun)动、规避过热(re)风险。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦👚🍄，使得即将到来的中报业绩期🍑💖🍎，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👘🥕🥾，目前利率仍处于较低水平💌🍈💌🍓💓，资产荒趋势依然存在😠🤍，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。