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2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为(wei)A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。