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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结(jie)合(he)工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度(du)等维(wei)度(du)，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费(fei)类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显(xian)著的结(jie)构(gou)性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约(yue)50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲(chong)击，但在财(cai)政加码、创新(xin)药审批松(song)绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

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今年以来私募基金(jin)规模扩张，为(wei)市场贡献重要增量(liang)。截(jie)至2025年5月(yue)，私(si)募证券(quan)投资(zi)基金管理规模5.54万亿元，同比上(shang)升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私(si)募证券(quan)产品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月单月(yue)备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影响调整背景下，高净(jing)值个人(ren)投(tou)资者逆势布局力度明显(xian)加大。

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1、正如杨德龙所(suo)说，相关(guan)ETF规模相(xiang)对突出，更有个别产(chan)品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一(yi)季度末，华泰柏瑞(rui)沪(hu)深300ETF的规模高达(da)3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方(fang)达(da)沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分(fen)别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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