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具(ju)体而言，比依股份在2024年年(nian)报中披露(lu)，公(gong)司投资3000万元上海理湃光晶技术有限(xian)公司，权益(yi)比例5.3764%。比(bi)依(yi)股份(fen)6月25日互动(dong)易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已(yi)形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创(chuang)工艺。其依(yi)托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面(mian)向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来(lai)更加轻薄、透亮、高(gao)清画质的AR光波导产品和解决方案，目(mu)前已应用在AR+AI智能(neng)眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国(guo)内AR眼镜光波(bo)导模组生产规模最(zui)大的供应商，理湃光晶目前已投产(chan)10万级规模的生产线，并已(yi)启动投建100万(wan)级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期👡👘🥥💛🥑，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🩰😈👚👢，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路🍊。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会👢🍑👚。

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学巴菲特最重要的是学他的原则😠🍅🩰💓，毕竟每个人的能力圈不同👢🩲。就像我敢重仓苹果，巴菲特大概不会一样。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱，我问他为什么买比亚迪🥑，他说巴菲特都买了，这种学法是会出事的。我没买过比亚迪🍏👝💞，虽然一直有兴趣看🧡，但一直没看出买的兴趣来🧅🍆🥝，所以巴菲特买不买对我完全没影响🥿。总之🍈，崇拜任何人都是不对的🍏，最重要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💘🥬😻。近期联储降息预期提升🧄🍉、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍋🍅，特朗普访华预期等因素叠加🍓，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🤬👅👚？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍋🥾🥥，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩱🍅🩰，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥦、外资未有明显增量。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果👘🍈👙🍇，因此，在宏观指标上🥾🥾，经济数据的加速改善🧡，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。