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► 卖空🍋、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快💟。作为投资者对于市场看法的直接表达🍌，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落👄🥕。与卖空占比类似💔🧄🥭，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标💗🍈🍍，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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需(xu)求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺(wang)季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽(qi)油消费表现较好，柴油消费平淡(dan)，整体来看美国原油(you)需求明显低于年(nian)初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求(qiu)下调(diao)到了增长8万桶(tong)/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周(zhou)反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油(you)产量几乎没有增长，原油加工增量主(zhu)要去往了化工链(lian)条和航煤，成品油消费明显低于(yu)去年同期，这让(rang)炼厂不得不调整生产计划。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、作为淡马锡体(ti)系内独立募资的(de)资产管理平台，淡明资本(ben)注册资(zi)本2100万(wan)元人(ren)民币，注册地及办公(gong)地均设在上海静安区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布(bu)关闭时，已(yi)吸引包括(kuo)**财富基金(jin)、金(jin)融机构和家族办公室在(zai)内的全球资本，总规模达240亿(yi)元人民币(bi)。与母公司淡马锡使用(yong)自有资(zi)金投资不同，淡明资本采用独立运营模(mo)式，向外部投资者募(mu)集资(zi)金。