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行业表(biao)现方面，我们在6月月报(bao)的推(tui)荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关(guan)注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配(pei)置方面重(zhong)点(dian)围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理(li)、化学制药等”

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3、新(xin)能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱(ruo)的格局，上半年(nian)国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万(wan)镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨(dun)，而下游需求中，尽(jin)管终端和电池端表现出明显(xian)增幅，但海外需求疲软，三元产(chan)业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政(zheng)策驱动的背景下，电池仍有增量(liang)预期(qi)，但或对三元端的需求拉动并不强。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的(de)重要(yao)市(shi)場(chǎng)，在人(ren)民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要(yao)囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息(xi)週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市(shi)場提供了有力支撐(chēng)(cheng)。

2、最终6月指数先跌后涨，多(duo)数指数录得了一(yi)定涨(zhang)幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面(mian)，科技风(feng)格表(biao)现较好，科技龙头(tou)和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表(biao)现相对较好。消费(fei)龙(long)头跌(die)幅较大。