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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险(xian)。

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