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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👅🥝🥻💛，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👠👞🩲，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👛🍉🥾。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👠🍍🥑💛🥬。首先高分红板块👿，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🩰🍍🍌🍒，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💟，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🩱💖，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧡🍌💕，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💛、流动性和监管环境更加有利于权重💖、质量类风格的表现。实际情况来看🍏🍌，6月市场走势维持了震荡的趋势👿，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍍👅👙，由于伊以冲突的影响🍏🍒，市场一度震荡调整🍋，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💖🍋💯🧡，并且完成了多个指数的突破👿🥔😡。科技风格明显占优👜🍉，科技龙指数表现较好。

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2、芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%🩳💘🍏，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%🍋，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。